El espectáculo, de Grupo externo (Río de Janeiro), cuenta la historia de Café Pequeño da Silva y Psiu, el payaso más bello de Brasil. Cuando el “presentador” de un circo no aparece, el payaso decide presentar el espectáculo solo. Sin saber qué hacer, decide barrer la arena y ensayar con el público, utilizando carteles que decían: aplausos, gritos, risas, silencio y finalmente, un buen espectáculo.
Cuando comienza el espectáculo, lleno de destreza, el payaso realiza malabarismos, magia, títeres, música y poesía. Y con mucho encanto y elegancia, conquista a una novia.