Holt Farrier es una ex estrella de circo que regresa de la guerra y encuentra su mundo patas arriba: el circo para el que trabajaba está pasando por un momento difícil, y tiene la tarea de cuidar a un elefante recién nacido, cuyas orejas gigantes le hacen una broma. Sin embargo, los hijos de Holt descubren que el pequeño elefante es capaz de una hazaña enorme.