Joca, un niño brasileño de 13 años, y Basano La Tatuada, una niña indígena paraguaya, viven en la frontera entre los dos países, marcada por las aguas del río Apa. Joca está enamorada de Basano y quiere hacer todo lo posible para ganarse su amor. Aunque para eso tiene que enfrentarse a los violentos recuerdos de la Guerra del Paraguay que asoló la región y los secretos de su hermano mayor, Fernando (Cauã Reymond), un misterioso agroboy involucrado con una peligrosa banda de motociclistas en la región. Guión inspirado en cuentos de Joca Reiners Terron.